Un juego de guerra de fantasía heroica en el que Peacemaker the Wizard, cansado de eones de conflicto por el dominio del reino insular de Marnon, organiza una competición de misiones para elegir al gobernante legítimo y poner fin al derramamiento de sangre para siempre.

El mapa representa la isla de Marnon dividida en 36 territorios numerados y 8 casillas de castillos colindantes. Se colocan Orcs en aproximadamente un tercio de estos espacios y, a continuación, los jugadores colocan a sus Men en los espacios restantes. Un jugador rival coloca tus 3 Magic Items por el mapa para que los encuentres más tarde. El primer jugador que consiga reunir sus tres tesoros es el ganador.

En cada turno, los Orcs de todo el tablero se reproducen y luego entran en frenesí, atacando indiscriminadamente a los Men cercanos. The Dragon vuela alrededor y devora tanto a Orcs como a Men. Peacemaker the Wizard visita una región y le otorga prosperidad, imponiendo además la paz allí durante ese turno. Después de todo esto, cada jugador puede solicitar una carta a Wizard, recibir refuerzos y, a continuación, llevar a cabo una campaña de ataque. Las fuerzas de los jugadores incluyen Men y dos fichas de «superpoderes»: Hero y Sorcerer.

Más tarde, Garret J. Donner retomó su concepto de objetos que se mueven de forma semialeatoria y, en ocasiones, bajo el control parcial de los jugadores (The Wizard y The Dragon) y diseñó el juego Dragonhunt en torno a él.

Nivel de complejidad de Avalon Hill: 2