Bienvenido a Northern Expanse, un lugar donde la naturaleza aún está inexplorada, es mística y peligrosa. Cuando los humanos llegaron por primera vez, pensaron que habían encontrado un paraíso virgen, lleno de bosques generosos, lagos repletos de peces y agua dulce y fría que fluía de las montañas. Pero a medida que sus asentamientos se expandieron y los bosques circundantes se hicieron más escasos, la propia naturaleza contraatacó. Surgieron grandes criaturas conocidas como Beasts, y con sus colmillos, garras y poderes místicos, resultaron ser una amenaza increíble para los humanos. Para proteger los asentamientos, los humanos reclutaron cazadores especializados, encargados de rastrear y matar a las Beasts antes de que demasiados de los suyos perezcan.

La Beast utiliza un mazo de cartas de dirección para moverse por bosques, pantanos y cavernas, usando la astucia y el engaño para ocultar su rastro de los cazadores. Sin embargo, cada vez que un cazador se mueve por una ubicación donde la Beast ha estado previamente, aparece un rastro. Solo cuando un cazador busca en una ubicación o la propia Beast ataca a un objetivo desprevenido, se revela la posición real de la Beast. Es más, cada cazador solo tiene una oportunidad de buscar en cada ronda, lo que lo convierte en una decisión tensa y difícil. Los cazadores rara vez tienen información completa sobre si el rastro que persiguen contiene la ubicación real de la Beast, o si el rastro ya se ha enfriado.

Cada acción que realizas en este juego se hace jugando una carta de tu mano (hasta un máximo de dos cartas por turno). Esto significa que si un jugador quiere buscar, atacar o moverse, necesita tener una carta en su mano que se lo permita. Antes de cada ronda, tanto los cazadores como la Beast participan en un draft para las cartas más importantes. Todas las cartas de acción pueden ser utilizadas tanto por la Beast como por los cazadores por igual.

Para ganar este juego, necesitas cooperar en cada paso del camino si juegas como cazador, o superar hábilmente a tus oponentes si juegas como Beast. Por sí solos, los cazadores nunca son más fuertes que la Beast. Solo cuando los cazadores se comunican, planean estrategias y combinan sus acciones pueden abatir a la Beast antes de que sea demasiado tarde.

—descripción del diseñador