En este juego de mesa, el dios Blue Moon ha abandonado el mundo dejándolo sumido en el caos. Blue Moon City está en ruinas y sus habitantes han entrado en una guerra civil. Múltiples facciones buscan apaciguar a Blue Moon y acelerar su vuelta atrayéndose el favor de los tres dragones de poderes elementales.

En las ruinas de la gran ciudad, los ingeniosos Hoax itentan prevalecer mediante sus inventos mecánicos, mientras en lo profundo de la tierra los fieros Vulca preparan una fuerza con el corazón del mundo. En las afiladas cimas de las montañas, los Flit, semejantes a pájaros, observan la lucha con disgusto, esperando el momento de hacer su movimiento. Y en el corazón secreto del bosque, las bellas pero salvajes Mimix afilan sus lanzas.